Configura tus cuentas de banco en Onexfy

En Onexfy podrás administrar dinero creando bancos y cajas, para dar entrada a los ingresos producto de tus ventas como también registrar las salidas por concepto de compras o gastos con esta funcionalidad.

Crea bancos en Onexfy

Paso a paso:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña a Onexfy
2. Dirígete al menú “Administración”.
3. Haz clic en la opción “Bancos” y luego haz clic en el signo de adicción “+”.
4. En la pantalla “nuevo banco” selecciona “Banco” entre las opciones de “tipo de banco“.
5. Completa los campos del formulario. Más adelante te explicamos cómo hacerlo.
6. Para conservar los cambios haz clic en el botón “Guardar”.

Observa:

Completa el formulario con la siguiente información:

• Nombre del banco: podrás agregar un nombre para identificar el banco, este puede ser de tu preferencia o colocar el nombre de la entidad bancaria a la cual corresponde la cuenta.
• Selecciona un banco: desde la lista desplegable selecciona el banco correspondiente a la entidad bancaria de la cuenta que estás creando.
• Tipo de cuenta: selecciona una opción entre “ahorro” o “corriente”.
  
• Titular de la cuenta: corresponde al nombre de propietario de la cuenta.
• Número de cuenta: es el número de cuenta asignado por la entidad bancaria.
• Saldo inicial: agrega el saldo inicial con el que comienza el banco.
• Identificación: indica el tipo de identificación y seguidamente el número de identificación asociado al titular de la cuenta.
• Bodega: selecciona la bodega que estará vinculada al banco.

Crea cajas en Onexfy

Crea cajas para administrar tus ventas desde el sistema POS.
Paso a paso:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña a Onexfy
2. Dirígete al menú “Administración”.
3. Haz clic en la opción “Bancos” y luego haz clic en el signo de adicción “+”.
4. En la pantalla “nuevo banco” selecciona “Caja” entre las opciones de “tipo de banco“.
5. Completa los campos del formulario. Más adelante te explicamos cómo hacerlo.
6. Para conservar los cambios haz clic en el botón “Guardar”.

Observa: 

Completa el formulario con la siguiente información:

• Nombre de la caja: podrás agregar un nombre para identificar la caja.
• Saldo inicial: agrega el saldo inicial con el que comienza la caja.
• Bodega: selecciona la bodega que estará vinculada a la caja.

Haz transferencias entre cuentas de bancos o cajas

Transfiere dinero desde una cuenta a otra de forma fácil y rápida.
Paso a paso:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña a Onexfy
2. Dirígete al menú “Administración”.
3. Dirígete a la opción “Bancos” y luego a la sección “Transferencia“.
4. Selecciona el “Banco de origen” y luego el “Banco de destino“.
5. Agrega el “Monto” por el cual deseas hacer la transferencia.
6. La “Fecha de la transacción” esta predeterminada al día actual, pero también puedes modificarla.
7. Podrás agregar “Observaciones” de la transferencia en el campo correspondiente.
8. Para conservar los cambios haz clic en el botón “Aceptar“.

Observa:

Predetermina un banco o caja por bodega 

Esta funcionalidad permite predeterminar el banco o caja donde se registrará el ingreso proveniente de tus ventas, ya sean de tipo Online o mediante el Sistema de Punto de Venta POS, y será administrado en función de la bodega elegida en cada venta.
Paso a paso:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña a Onexfy
2. Dirígete al menú “Administración”.
3. Dirígete a la opción “Bancos” y haz clic en “Banco Predeterminado”.
4. Elige la bodega a la que deseas predeterminar el ingreso proveniente de tus ventas.
5. Y selecciona el banco o la caja para Ventas POS (efectivo, tarjeta, y transferencia), y para Venta Online, elige el banco o la caja para cada canal de pago disponible.
   

Observa:

Nota: podrás seleccionar uno o diferentes bancos y cajas para cada campo.

En Onexfy ¡Creamos Futuro!