¿Cómo generar una pre-factura?

Es un documento aval para registrar que fue entregado los productos a un cliente en el sistema, esto sin que se genere una factura de venta, que es en sí el documento legal para las transacciones comerciales.

Realiza una pre-factura

Paso a paso:

1. Ingresa a tu usuario de “Onexfy”
2. Te diriges al menú “ventas”, haz clic “ventas” nuevamente.
3. Luego en la parte superior derecha da clic en el botón “Agregar nueva venta” y selecciona la opción “prefactura”.
4. Rellena los campos de la sección de prefactura. Más adelante te explicamos cómo hacerlo.
5. Guarda los cambios haciendo clic en el botón “Guardar“.

Observa:

En seguida verás la prefactura realizada en el listado, con los siguientes iconos: el ojo para ver el detalle “ver prefactura”, “Imprimir prefactura” el lápiz para “editar”, una flecha con dos cuadros para “generar factura” y un diámetro con una línea para “cancelar la prefactura”.

Información a suministrar

Datos del cliente

En esta sección podrás seleccionar un cliente desde tu lista de terceros, o agregar un nuevo cliente si aún no lo tienes registrado.

Gestión

Completa los siguientes campos:

Fecha: corresponde a la fecha de tu pre factura.

Centro de costo: selecciona el centro de costo que será vinculado a tu pre factura.

Envío: en este campo podrás asignar el valor de envío de la mercancía.

Impuesto: podrás seleccionar el impuesto correspondiente desde un listado desplegable.

Canal de Venta: desde tu lista desplegable selecciona el canal de venta.

Vendedor: selecciona el vendedor asociado a la pre factura.

Recaudo: marcar la casilla “Contraentrega” si deseas cobrar la factura una vez que tu cliente reciba el producto.

Fecha de validez: corresponde a la fecha hasta que deseas mantener vigente la pre factura.

Producto

En esta sección podrás agregar los productos a la pre factura. Selecciona la bodega y elige los productos que deseas agregar a la pre factura, luego haz clic en “Agregar al pedido“.

Facturación

En esta sección se cargará la información automáticamente en los campos correspondientes, podrás editar el precio, seleccionando uno de los que tenga asignado el producto, aumentar la cantidad de unidades a vender, o disminuir la cantidad de los productos, y asignar un porcentaje de descuento por cada producto.

Importante:

• La prefactura  se puede convertir a una factura de venta.
• La prefactura descuenta inventario, y si llega la fecha de validez y este documento no ha sido vinculado a una factura de venta, la mercancía volverá a ingresar al stock de inventario.
• Este documento no se toma en cuenta para ninguno de los reportes.

¿Cómo convertir la prefactura en un documento de venta?

Para generar la factura de venta a partir de una prefactura, realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa a tu usuario de “Onexfy”
2. Ve a la pestaña con la opción “prefactura”.
3. Ubica la prefactura que deseas convertir a venta, y en la columna de “Detalles” haz clic en el ícono identificado con una flecha con dos cuadros para “generar factura”.
4. Observarás un mensaje para confirmar que deseas generar el documento, haz clic en el botón “aceptar“.

Observa:

Luego podrás veridicar que se generó la factura de venta desde el listado “Facturas“, puedes hacer clic en el ícono de “Ver factura” para observar que la prefactura quedó asociada al documento de venta.

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