Crea cotizaciones para tus clientes

¿Qué es una cotización y para qué sirve?

Una cotización es aquel documento donde se plasma información sobre el valor económico o precio a algún producto o servicio, generalmente el área comercial lo utiliza en una negociación.

Para explicarlo mejor al compartir una cotización, se asigna valor o se establece el precio de un bien de manera formal, pudiendo indicar además medidas, función de producto, materiales entre otros.

La cotización no tiene validez contable y generalmente las condiciones señaladas y acordadas en el documento tienen un plazo corto de vigencia.

Pasos para crear una cotización:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña Onexfy.
2. Dirígete al menú “Ventas” y haz clic en “Cotizaciones“.
3. Presiona el botón “Agregar nueva Cotización“.
4. Completa los datos del formulario, más adelante te explicamos los campos a rellenar.
5. Para conservar los cambios haz clic en “Guardar“.

Observa:

Información a suministrar

Datos del cliente

En esta sección podrás seleccionar un cliente desde tu lista de terceros, o agregar un nuevo cliente si aún no lo tienes registrado.

Gestión

Completa los siguientes campos:

Fecha: corresponde a la fecha inicial de tu remisión.

Impuesto: podrás seleccionar el impuesto correspondiente desde un listado desplegable.

Vendedor: selecciona el vendedor asociado a la cotización.

Fecha de validez: indicará hasta que fecha esta activa la cotización.

Producto y Facturación

En esta sección podrás agregar los productos a tu cotización, y se cargará la información automáticamente en los campos correspondientes.

Ten presente lo siguiente:

• Una cotización no descuenta cantidades de tu inventario hasta que no sea convertida en una venta.
• La cotización podrá mostrar alguno de los siguientes estados: “pendiente“, “facturada“.
• Al convertir una cotización en factura de venta esta tomará la información completa de la misma, por lo que si deseas hacer un cambio podrás editar la cotización antes de convertirla a venta.

Botones de acción en cotizaciones

En el listado de remisiones podrás observar la columna “Detalles“, allí se ubican los botones que te permitirán hacer alguna de las siguientes acciones: “Ver cotización“, “Editar cotización“, “Imprimir cotización“, “Emitir factura“, y “Cancelar cotización“.

Observa:

En esta funcionalidad encuentras el botón de “Emitir factura”, para convertir la cotización en una venta.