Crea terceros en tu cuenta Onexfy

Un tercero es cualquier persona natural o jurídica ajena a la empresa, como es un cliente, un proveedor, un trabajador, un banco, entre otros. Los terceros también son conocidos como contactos.

En Onexfy podrás crear clientes y proveedores, para luego ser asociados a tus ventas y compras.

Pasos para crear clientes

1.  Ingresa con tu usuario y contraseña Onexfy.
2. Una vez en la pantalla de inicio dirígete al menú Terceros
3. Selecciona la sección Clientes.
4. Ve al cuadro “Agregar Cliente” y completa el campo con la información de tu cliente.
5. En esta sección observarás dos botones “Siguiente” y “Agregar Cliente”. Podrás hacer clic en el botón “Agregar Cliente” y tu cliente se guardará como persona natural automáticamente, o hacer clic en el botón “Siguiente” para acceder a la sección de datos jurídicos y agregar la información tributaria
6. Una vez completada la información finaliza la creación de tu cliente haciendo clic en el botón  “Agregar Cliente”.

Observa:

Información para completar el formulario de cliente

Sección Perfil

Nombre o razón social: corresponde al nombre que identifica a la persona natural o jurídica que deseas registrar.
Documento: podrás seleccionar el tipo del documento de identidad del tercero, haciendo clic en “tipo”, para que se muestren las opciones a elegir, y en el siguiente campo procede a colocar el número de identificación.
Correo: ingresa la dirección del correo electrónico del tercero.
Teléfono (opcional): en este campo podrás informar el número de teléfono asociado a tu cliente.
Ciudad: elige de la lista desplegable la ciudad donde está ubicado tu cliente.
Barrio (opcional): si lo deseas podrás informar el barrio donde está ubicado tu cliente.
Dirección: podrás especificar la ubicación exacta de tu cliente, informando datos como: calle, avenida, código postal entre otros.

Sección Jurídico

Tipo de persona: corresponde al tipo de persona tributaria que identifica a tu cliente, podrás marcar una de las siguientes opciones: “Persona Natural” o “Persona Jurídica”.

Actividad económica: esta opción te permitirá seleccionar la actividad económica de tu cliente, podrás escribir las primeras letras de la actividad para que el buscador te brinde opciones, y así elegir la que corresponda.

Tipo de régimen: selecciona una de estas opciones: “Responsable de IVA” o “No responsable de IVA”. También marca las casillas “Gran contribuyente” y “Autorretenedor” en caso de ser necesario.

Crea clientes mediante un archivo Excel

Sigues estos pasos:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña Onexfy.
2. Una vez en la pantalla de inicio dirígete al menú Terceros
3. Selecciona la sección Clientes
4. Haz clic en el botón “Cargar Planilla”.
5. Se abrirá un campo para poder importar los clientes desde un Excel, descarga la planilla de importación haciendo clic en “bajar”.
6. Agrega la información de los clientes en la planilla de Excel y guarda los cambios.
7. Una vez guardada la planilla con los nuevos datos en tu computador, ve a tu cuenta Onexfy y en el campo “selecciona una plantilla” y haz clic en el botón “importar”.
   Observa:

Crea clientes desde un acceso rápido

Al momento de crear una venta, podrás crear terceros tipo clientes utilizando accesos rápidos al formulario, en el menú de “Ventas” se encuentran las opciones “Online” y “POS”, desde cada una de ellas tendrás la posibilidad de crear clientes nuevos.

Observa: 

Pasos para crear Proveedores

1. Ingresa con tu usuario y contraseña Onexfy.
2. Una vez en la pantalla de inicio dirígete al menú Terceros
3. Selecciona la sección Proveedores
4. Ve al cuadro “Agregar Proveedores” y completa el campo con la información de tu proveedor.
5. En esta sección observarás dos botones “Siguiente” y “Agregar Proveedor”. Podrás hacer clic en el botón “Agregar Proveedor” y tu proveedor se guardará como persona natural automáticamente, o podrás hacer clic en el botón “Siguiente” para acceder a la sección de datos jurídicos y agregar la información tributaria correspondiente.
6. Una vez completada la información finaliza la creación de tu proveedor haciendo clic en el botón  “Agregar Proveedor”.

Observa:

Información para completar el formulario de proveedores

Sección Perfil

Nombre o razón social: corresponde al nombre que identifica a la persona natural o jurídica que deseas registrar.
Documento: podrás seleccionar el tipo del documento de identidad del tercero, haciendo clic en “tipo”, para que se muestren las opciones a elegir, y en el siguiente campo procede a colocar el número de identificación.
Correo: ingresa la dirección del correo electrónico del tercero.
Teléfono (opcional): en este campo podrás informar el número de teléfono asociado a tu proveedor.
Ciudad: elige de la lista desplegable la ciudad donde está ubicado tu proveedor.
Barrio (opcional): si lo deseas podrás informar el barrio donde está ubicado tu proveedor.
Dirección: podrás especificar la ubicación exacta de tu proveedor, informando datos como: calle, avenida, código postal entre otros.

Sección Jurídico

Tipo de persona: corresponde al tipo de persona tributaria que identifica a tu proveedor, podrás marcar una de las siguientes opciones: “Persona Natural” o “Persona Jurídica”.

Actividad económica: esta opción te permitirá seleccionar la actividad económica de tu proveedor, podrás escribir las primeras letras de la actividad para que el buscador te brinde opciones, y así elegir la que corresponda.

Tipo de régimen: selecciona una de estas opciones: “Responsable de IVA” o “No responsable de IVA”. También marca las casillas “Gran contribuyente” y “Autorretenedor” en caso de ser necesario.

En Onexfy, ¡Creamos Futuro!